중국 - 반도체 장비 제조업체, 실적 발표!

최근 China Micro Corporation, North Huachuang 및 Shengmei Semiconductor의 3개 반도체 헤드 장비 제조업체는 2024년 최신 재무 보고서 예측과 기업의 최신 장비 진행 상황을 연속적으로 발표했으며 3개 제조업체의 매출 및 이익 변화에서 R&D 투자, 신장비 출시 및 용량 배치 등에 이르기까지 중국 본토의 시장 수요가 강하고 반도체 장비 산업의 현지화 프로세스가 크게 변화했음을 관찰할 수 있습니다.

 

AMEC: 에칭의 핵심 사업은 꾸준히 발전해 왔으며 박막 장비에는 돌파구가 마련되었습니다

 

AMEC는 2024년 매출이 전년 동기 대비 44.7% 증가한 90억6500만달러, 4분기에만 30억6000만달러로 전년 동기 대비 60% 증가할 것으로 예상했다. 다만 2024년 순이익은 약 16억원으로 전년 동기 대비 10.6% 감소할 전망이다. AMEC의 저조한 이익 실적의 주요 원인은 2024년 R&D 투자액이 24억 5,000만 위안으로 2023년 대비 약 94.13% 증가하고 영업이익에서 R&D 투자가 차지하는 비중이 약 27.03%로 크게 증가했기 때문인 것으로 알려졌다. 또한 2023년에 회사는 Tuojing Technology Co., Ltd.의 주식 일부를 매각하여 세후 약 4억 600만 위안의 순이익을 발생시켰으며 2024년에 해당 지분 처분에 따른 이익은 없을 것입니다.

 

AMEC는 난창(Nanchang)에 있는 140,000평방미터, 상하이 린강(Lingang)에 있는 180,000평방미터의 생산 및 R&D 기지가 활용되어 회사의 제품 출하 및 판매의 급속한 성장을 뒷받침하고 있다고 밝혔다.

 

2025년에 회사는 R&D 노력을 크게 늘릴 예정이며, 회사의 최신 발표에 따르면 회사는 R&D 및 생산 기지와 남서부 본사 프로젝트를 구축하기 위해 청두 하이테크 구역에 전액 출자 자회사인 China Micro Semiconductor Equipment (Chengdu) Co., Ltd.를 설립하는 데 투자할 계획입니다. 2025년부터 2030년까지 프로젝트의 총 투자액은 약 30억 5천만 위안이며 프로젝트 회사의 등록 자본금은 1억 위안이 될 것입니다. AMEC의 프로젝트는 화학 기상 증착 장비, 원자층 증착 장비 및 기타 고급 로직 및 메모리 칩의 핵심 장비의 R&D 및 생산을 수행할 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

 

이 프로젝트는 2025년 착공해 2027년 생산을 시작할 예정이다. 2030년까지 연간 매출은 10억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. AMEC는 또한 회사의 업스트림 및 다운스트림 공급망 기업이 청두 하이테크 구역에 정착하도록 적극적으로 홍보하고 반도체 고급 장비 산업 체인 클러스터 형성을 촉진할 것으로 알려졌다. 또한 프로젝트 회사 설립 후 청두의 대학 및 연구 기관과의 협력을 강화하고 공동 연구 개발을 통해 생산, 교육 및 연구의 통합을 촉진하고 혁신적인 인재를 양성하여 지역 과학 기술 혁신 능력을 향상시킬 것입니다. AMEC는 이번 투자를 통해 집적회로장비 사업의 역량과 시장점유율을 강화할 것이라고 밝혔다.

 

에칭 장비는 항상 AMEC의 강점이었습니다. 지난 2년간의 실적으로 판단할 때 2023년 AMEC의 에칭 장비 기술은 전년 동기 대비 49.43% 증가한 47억 3000만 위안의 매출을 달성해 전체 매출의 약 75.1%를 차지할 것으로 예상된다. 2024년 1분기 에칭 장비 매출은 44억 1,300만 위안으로 전체 매출의 80.13%를 차지했으며 그 중 중국 공산당 매출은 23억 8,700만 위안으로 43.33%, ICP 매출은 20억 2,600만 위안으로 36.79%를 차지했다. 이 회사는 차세대 칩 제조에서 ICP 에칭에 대한 수요를 충족하기 위해 차세대 ICP 에칭 장비를 출시할 계획입니다.

 

AMEC의 LPCVD 박막 장비는 2024년 첫 판매를 달성할 예정이며 연간 장비 판매액은 약 1억 5,600만 위안이고 누적 출하량은 100개의 반응 테이블을 넘어섰으며 기타 여러 주요 박막 증착 장비 연구 개발 프로젝트도 순조롭게 진행되고 있으며 EPI 장비는 고객의 양산 검증 단계에 성공적으로 진입하여 미래 성장의 기반을 마련했습니다.

 

ACM Shanghai: 중국 본토의 시장 수요가 강하고 수익이 50% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

 

셩메이상하이의 1월 14일 발표에 따르면, 2024년 매출은 56억 위안에서 58억 8,000만 위안으로 전년 동기 대비 44.02%-51.22% 증가할 것으로 예상되며, 이 중 2024년 첫 3분기에 회사는 39억 7,700만 위안의 매출과 7억 5,800만 위안의 모회사 귀속 순이익을 달성했다. 이러한 성장은 주로 글로벌 반도체 산업의 회복과 중국 본토의 강력한 시장 수요에 기인했으며, 이로 인해 회사는 충분한 주문 준비금을 축적할 수 있었습니다. 동시에 회사는 2025년 영업이익이 65억에서 71억 위안 사이가 될 것으로 예상하고 있다.

 

Shengmei Shanghai의 주요 제품은 반도체 세척 및 전기 도금 장비, 수직로 및 고급 포장 습식 장비로 웨이퍼 제조 및 고급 패키징 및 기타 분야를 포괄합니다. 그 중 Shengmei Shanghai의 SAPS 메가소닉 세척 및 Tahoe 중저온 SPM 세척 장비는 세계에서 특정 기술적 이점을 가지고 있으며 회사는 이 두 장비 도구의 총 서비스 가능 시장이 전 세계 프런트 엔드 세척 시장의 약 25%-30%를 차지한다고 추정합니다.

 

또한 2024년 3월 Shengmei Shanghai는 회사의 용광로 튜브 장비가 2025년에 큰 매출에 기여할 수 있어 또 다른 성장 포인트가 될 수 있다고 말했습니다. 또한 회사의 트랙 및 PECVD 장비도 연구 개발에서 큰 진전을 이루었습니다. 2024년 최신 제품과 함께 Shengmei Shanghai는 주로 FOPLP(Fan-out Panel Level Packaging)를 위한 Ultra ECP ap-p 패널 레벨 도금 장비를 출시했습니다. Ultra Fn A Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition Furnace Tube Equipment (PEALD)는 중국 본토 반도체 고객의 공정 검증을 예비 통과하고 최종 최적화 및 양산 준비를 진행하고 있습니다.

 

최근 SEMEI 상하이는 과잉 조달 자본 투자 프로젝트인 "SEMEI Korea Semiconductor Equipment R&D and Manufacturing Center"를 종료하고 제안된 2억 4,500만 위안의 조달 자금을 IPO 자금 조달 프로젝트인 "SEMEI Semiconductor Equipment R&D and Manufacturing Center"로 변경할 것이라고 발표했습니다.

 

NAURA는 여러 분야의 장비를 완벽하게 활용했으며 용량 확장 및 산업 투자가 가속화되었습니다

 

1월 13일, NAURA는 2024년 실적 전망치를 발표했는데, 2024년 연간 영업이익은 276억 위안에서 317억 8천만 위안으로 전년 동기 대비 25.00%에서 43.93% 증가할 것으로 예상된다. 상장회사 주주 귀속 순이익은 51억7000만 위안에서 59억5000만 위안으로 전년 동기 대비 32.60%에서 52.60% 증가했다. 비경상적 손익을 공제한 후 순이익은 51억2000만 위안에서 58억9000만 위안으로 전년 동기 대비 42.96%에서 64.46% 증가했다.

 

성능 향상은 주로 신제품 개발의 놀라운 성과에 기인하며 용량성 결합 플라즈마 에칭 장비(CCP), 플라즈마 강화 화학 기상 증착 장비(PECVD), 원자층 증착 수직로, 적층 세척기 등과 같은 여러 신제품이 고객의 생산 라인에 진입하여 대량 판매를 달성했습니다. 또한 고밀도 플라즈마 화학기상증착(HDPCVD), 이중 다마스커스 CCP 에칭기, 고유전율원자층증착(ALD) 등과 같은 고급 장비를 성공적으로 개발하여 많은 고객사에서 안정적인 양산을 달성했습니다.

 

특히 NAURA 에칭 장비는 실리콘, 금속 및 유전체 에칭 기계의 전체 적용 범위를 달성했으며 회사는 12인치 이중 다마스커스 CCP 유전체 에칭 기계를 출시할 계획입니다. 박막 증착 장비는 로직 칩 및 메모리 칩의 금속화 공정을 완전히 포괄하고 많은 분야에서 대량 생산 응용 분야를 달성했으며 12인치 고급 집적 회로 공정 금속화 박막 증착 장비는 대량 생산의 돌파구를 마련했습니다.

 

용량 확장 측면에서는 2024년 상반기에 NAURA 반도체 장비 산업화 기지의 4단계 확장 프로젝트를 완료하여 사용할 예정입니다. 총 투자액이 38억 1,600만 위안인 이 프로젝트는 베이징 이좡에 위치하고 있으며 연간 500개의 집적 회로 장비, 500개의 신흥 반도체 장비, 300개의 LED 장비 및 700개의 태양광 장비의 생산 능력을 형성할 것입니다.

 

반도체 장비 산업 체인 개발에 대한 투자와 관련하여 NAURA는 2024년 12월 16일 전액 출자 자회사인 China Venture Capital, Beijing Electronic Control Industry Investment Co., Ltd. 및 기타 파트너를 통해 베이징 집적 회로 장비 산업 투자 및 M&A 펀드의 2단계 펀드를 공동으로 설립할 계획이며 자금 조달 규모는 30억 위안이며 현금 조달의 첫 번째 단계는 25억 위안을 초과하지 않을 것이며 그 중 중국 벤처 캐피탈은 5억 1,000만 위안을 신청할 것이라고 발표했습니다. 재료 등

 

요약

 

최근 몇 년 동안 반도체 장비 산업의 현지화 프로세스가 가속화되었습니다. 2023년 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 발표한 자료에 따르면 2025년까지 중국 본토 내 반도체 장비의 국산화율은 2019년 약 7.5%, 2022년 약 30%에서 50%에 이를 것으로 예상된다. 시장 측면에서 중국 본토의 반도체 웨이퍼 공장은 계속해서 생산을 확대하고 생산 능력을 구축하여 국내 장비를 위한 광범위한 개발 공간을 제공하고 있습니다. 동시에 국제 정세의 반응에 힘입어 국내 대체 과정이 다시 가속화되었으며 North Huachuang, China Micro Corporation 및 Shengmei Shanghai와 같은 국내 장비 제조업체의 시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

 

중국 본토의 장비 분야에서 일부 진전이 있었지만 중국의 반도체 장비 산업은 여전히 도전에 직면해 있고 국내 장비의 기술 수준은 여전히 지속적인 개선이 필요하며 글로벌 반도체 시장의 변동성과 국제 무역 환경의 변화도 업계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 국내 반도체 장비 업체들은 미래의 과제에 대응하기 위해 지속적으로 자사의 강점을 개선하면서 기회를 포착해야 합니다.